融資服務
——————
一、并購服務
- 1、服務內(nèi)容
提供全方位的并購咨詢服務，包括推薦目標企業(yè)、資產(chǎn)評估、項目論證、項目談判，以及落實資金、目標公司接管等事項。
- 2、服務流程
- 1.根據(jù)客戶的戰(zhàn)略需求與目標，明確并購對象的標準，使并購對象的搜尋和評估順利進行;
- 2.推薦合適井有價值的并購對象，以縮短并購進程;
- 3.對并購對象進行價值評估，協(xié)助企業(yè)獲得合理的價格與條件:
- 4.有效促進并購交易的完成，包括盡職調(diào)查、參與談判與咨詢，實現(xiàn)雙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書的簽署，完成交易。
二、融資服務
一般來說，企業(yè)都是為了自身生產(chǎn)與資本經(jīng)營的維持和發(fā)展需要進行融資，其最終目的都是為了獲取經(jīng)濟效益，實現(xiàn)股東價值最大化。企業(yè)引進資金后一般用于進行以下業(yè)務：
- （1）為了正常的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生的資金周轉(zhuǎn)而臨時需要
- （2）為了添置設備、擴大規(guī)模、引進新技術(shù)和開發(fā)新產(chǎn)品進行融資
- （3）為了對外投資、收購兼并其他企業(yè)進行融資
- （4）為了償付債務和調(diào)整資本結(jié)構(gòu)以提高資金使用效益及財務風險管控進行融資等
由于許多中小型企業(yè)較缺乏投融資所需要的專業(yè)會計、金融、法律、評估知識或?qū)嶋H操作經(jīng)驗，對投融資工作缺乏清晰的認識和了解，因而需要專業(yè)的中介機構(gòu)在全面了解企業(yè)情況的基礎(chǔ)上對其進行全程跟蹤和輔導的服務。前瞻將本著企業(yè)利益最大化的原則，利用專業(yè)優(yōu)勢及PE&VC資源優(yōu)勢，根據(jù)企業(yè)發(fā)展的實際需要，為企業(yè)策劃切實可行的投融資戰(zhàn)略方案。
- 1、盡職調(diào)查
- （1）財務狀況調(diào)查：內(nèi)控、財務風險、會計政策等
- （2）持續(xù)盈利能力調(diào)查：業(yè)務模式、業(yè)務目標、所屬行業(yè)情況、競爭環(huán)境、技術(shù)優(yōu)勢等
- （3）公司治理調(diào)查：股東出資、獨立性、管理層及核心技術(shù)人員持股情況等
- （4）合法合規(guī)事項調(diào)查：股權(quán)變動的合法合規(guī)性、財產(chǎn)合法性、納稅情況等
- 2、融資方案設計
- 融資對象
- 融資金額
- 融資期限
- 融資利率
- 擔保方式
- 3、融資前的規(guī)范化治理
- 企業(yè)戰(zhàn)略管理與業(yè)務規(guī)劃
- 公司財務狀況梳理與優(yōu)化
- 企業(yè)內(nèi)部控制體系的完善
- 公司組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化
- 激勵機制的建立與完善
- 企業(yè)信息管理系統(tǒng)建設
- 4、撰寫融資專用《商業(yè)計劃書》
一份專業(yè)、系統(tǒng)的融資計劃書，能讓投資機構(gòu)迅速而精準地了解企業(yè)。前瞻將為企業(yè)制定私募融資所需要的《商業(yè)計劃書》，闡述企業(yè)的管理團隊、產(chǎn)品和服務、市場與競爭力、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施計劃、財務預測、融資方案、風險控制等內(nèi)容，以便其與潛在投資者的溝通。
- 5、推薦投資機構(gòu)、協(xié)助完成融資商務洽談
?。?）組織投資機構(gòu)路演：為提升私募融資的成功率、效率與效果，找到與企業(yè)真正志同道合的“聯(lián)姻”目標，前瞻將充分調(diào)動全國乃至全球的PE&VC資源，組織多場投資機構(gòu)路演，為企業(yè)提供更多選擇，尋找意向目標。
?。?）私募融資談判：協(xié)助企業(yè)與潛在出資方進行溝通并開展必要的公關(guān)工作，協(xié)助企業(yè)進行私募融資談判，降低融資成本，爭取利于企業(yè)的融資倍數(shù)及私募融資方案。
- 6、撰寫投資專用《項目建設可行性研究報告》
結(jié)合企業(yè)的未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和前瞻對細分行業(yè)發(fā)展實際情況的理解，出具《項目建設可行性研究報告》，滿足當?shù)匕l(fā)改委及政府相關(guān)機構(gòu)備案及環(huán)評需求。
全部財務測算底稿、數(shù)據(jù)來源和盡職調(diào)查資料單獨整理成底稿，保證數(shù)據(jù)完整、真實、有效、權(quán)威。
